프란시스의 밀실

지환은 다음 소설을 쓰기 위해 여행을 떠났다가 친구이자 소설가인 한성을 보게 된다. 한성을 따라 기묘한 계곡 안에 들어가니 그 곳엔 한성은 없고 오직 검은책이 있다. 여행에서 돌아온 지환은 한성의 여자친구이자 자신이 짝사랑하는 출판사 직원인 신영에게 한성의 안부를 묻지만 한성이 죽었다는 사실을 알게 된다. 이 후 신작을 쓰기 위해 노력하지만 잘 써지지 않는 지환. 지환은 괴로워하던 차에 계곡에서 가져온 검은 책에 한성의 글씨로 써진 소설이 써져있는 것을 발견한다. 지환은 그 소설을 참조해서 쓰기 시작한다. 이 후 죽은 한성이 지환의 곁에 나타나 지환을 괴롭히기 시작하면서 한성과 지환의 얽혀있는 과거가 밝혀진다.