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일본계 브라질 가정에서 자란 다섯 살짜리 꼬마 브루노. 일본에 사시던 할머니가 집에 들어오신 후 브루노의 삶은 완전히 뒤죽박죽이 된다. 자신의 방도, 매일 축구를 마음껏 할 수 있었던 뒷마당도 포기해야 한다. 심지어 앞마당은 할머니가 일본에서 가져오신 화분과 여러 가지 물건으로 가득하다. 할머니의 존재로 인해 억울하고 화가 난 브루노를 할머니는 오히려 감싸 안으며 당신의 세계로 초대하시고, 화분 돌보는 방법도 알려주신다. 그러나 할머니의 존재가 가족 모두의 일상에 방해가 되자 이내 갈등이 생긴다. 가족 간 갈등이 최고조에 달했을 때 브루노는 그제서야 할머니의 소중함을 깨닫는다.
(2016년 제11회 부산국제어린이청소년영화제)