피노키오

이야기는 작은 조용한 마을의 위를 날아 인형 제작자인 제페토(Geppetto: 크리스틴 루브 목소리 분)의 집에 다달음으로서 시작된다. 재페토는 소원 별을 바라보면서 남자 아이 인형인 피토키오(Pinocchio: 딕키 존스 목소리 분)가 정말 사람이 되었으면 하고 기원한다.

그 날 밤 푸른 요정(The Blue Fairy: 에버린 베나블 목소리 분)이 제페토의 작업장에 나타나 피노키오에게 아직은 인형 모습 그대로이지만 살아서 움직이게 만든다. 요정은 피노키오에게 그가 용감하고 비이기적이고 진실함을 증명할 수 있다면 그가 진짜 소년이 될 것이라 예기한다. 요정은 또한 지미니 크리켓(Jiminy Cricket: 클리프 에드워즈 목소리 분)에게 피노키오의 양심이 되도록 명령한다.

첫번째 시련은 제패토가 피노키오를 학교에 보내면서 닥친다. 학교로 가는 도중 피노키오는 J. 워딩톤 파울펠로(J. Worthington Foulfellow: 월터 카틀렛 목소리 분)라는 이름의 교활한 여우를 만난다. 지미니의 반대에도 불구하고 그와 그의 동료인 기데온은 피노키오가 학교를 떼려치우고 연극계로 진출토록 설득한다. 그들은 이 인형을 스톰볼리(Stromboli/The Coachman: 찰스 쥬델스 목소리 분)라는 악독한 인형극단 주인에게 소개한다.

피노키오는 "나는 줄이 없어요.(I’ve Got No Strings)"라는 노래로 무데에 데뷔하며 쉽게 성공하지만....