비밀 첩보원 제로

거대한 아파트를 소유하고 롤스로이스를 끌고 다니며 미녀와의 향응이 끊이지 않는 비밀 첩보원 제임스 브라운(James Brown IV: 제이미 카드리치 분)은 비범한 능력 덕분에 중요한 임무가 늘상 주어진다.

그러나 그 어떤 일도 망토 두른 비밀첩보원 제로(Secret Agent Zero: 빌리 디 윌리암스 분)에게는 문제가 아니었지만, 환상적인 생할만을 누리던 그에게도 커다란 골치거리가 생긴다. 그것은 바로 엄청난 거구의 아들이 그를 찾아오게 되고 고기값을 위한 돈 한푼이 절실해지게 된 것이다.

하지만 아버지와 아들은 서로 아끼며 고난과 역경을 해쳐나가던 중 그들에게 숨막힐 정도로 아찔한 미모의 영국비밀 여첩보원이 나타난다. 그러나 소련첩보원과 관련된 이 여자로 인해 제임스 브라운에게 최대의 모험이 벌어지는데...