카멜레온

연방 수사관인 윌리 설링(Willie Serling: 안소니 라파글리아 분)은 조직 범죄단을 감방으로 보내기 위해 법정 증언대에 서기로 예정되어 있었지만 이를 알아차린 범죄단의 알버트 코테지(Alberto Cortessi: 토니 아멘돌라 분)라는 자는 윌리를 제거하려 한다. 그러나 마침 윌리가 자리를 비운 사이, 그들 가족의 은신처에 침입한 코테지는 윌리의 가족들을 모두 살해한다.

그로부터 몇년 후, 윌리는 가족들의 복수를 위해 코테지를 추적하던 중 코테지가 운영하고 있는 마약 범죄단을 수사하는 매트 지아니(Matt Gianni: 케빈 폴락 분) 검사와 만나게 된다. 윌리의 옛 상관인 매트는 코테지를 잡기위해 윌리를 위장 수사관으로 채용한다. 카멜레온처럼 여러가지 변장으로 수사를 벌이던 윌리는 코테지가 소유하고 있는 ’홀리 연방 교도소’ 내의 마약 제조소에 위장 침투, 코테지가 마약 밀매로 벌어들인 돈을 한 은행을 통해 세탁하고 있다는 사실을 알게 되는데.