먼동이 틀 때

계림 영화협회가 주식회사로 바뀐 뒤 제작한 첫 영화. 심훈이 원작과 각색, 연출을 맡았고 일본인 하마다가 촬영을 담당하였다. 출옥수 강홍식이 신일선이 일하는 식당에서 감옥에서 받은 돈을 떨어뜨린다. 이를 줍는 신일선의 오빠. 신일선은 빨리 돌려주려고 하나 아편중독자인 오빠는 돈을 들고 달아난다. 일선은 그 돈을 대신 갚아준다. 홍식은 일선을 마음에 둔다. 한편 일선은 한병룡과 사랑하는 사이인데 불량배 주인규가 일선을 탐하여 한병룡과 결투를 벌이고, 한병룡은 위기에 빠진다. 이 때 강홍식이 나타나 주인규를 살해한다. 홍식은 두 사람의 행복을 빌며 다시 감옥으로 향한다.
(김광철)