첫 번째 이야기, 이조 중엽 대장간에서 심부름일을 하는 오팔은 계월향을 짝사랑하지만 자기의 신분 때문에 문앞 출입도 못한다. 그러나 어느 도사의 도술로 오팔은 훌륭한 검객이 되어 계월향의 사랑도 얻고 정의의 투사로 나선다.
두 번째 이야기, 일제말기 만주 어느 마을을 마적들이 장악 양민을 괴롭히자 한국인 정의한이 이 고장에 나타나 총 솜씨를 발휘하여 마적들을 물리치는데...
세 번째 이야기, 조총련은 일본을 방문중인 한국인 과학자를 납치 북송하려 하자 한국인 정보원 008은 여정보원 007과 더불어 조총련를 일망타진하고 과학자를 구한다.
줄거리
출연진
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