흑수도

궁천룡은 도적인 관운비와 수한을 압송하다가 관운비의 아들인 관도, 관남, 관해의 습격을 받는다. 가족은 몰살당하고 천룡은 부상을 입지만 영자의 도움으로 목숨을 부지한다. 관운비는 비밀을 위해 구한을 처치하나 그는 죽지않고 장님이 된다. 그리고 관운비 일당은 궁천룡에게 누명을 씌워 옥에 가둔다. 15년 후 관해는 구한의 습격을 받지만 간신히 피하고, 그것이 천룡의 복수인 줄 알고 수색을 하지만 동굴에서 천룡의 방울만 찾아낸다. 그날 저녁 관운비를 습격한 구한이 일당에게 잡혀 죽음을 당하고, 그들은 천룡을 죽였다고 좋아하나 천룡은 의원으로 가장해 관해를 치료하며 그날 밤을 묵으면서 관운비의 딸 연아와 사랑하게 된다. 그의 정체가 탄로나자 대결투가 벌어지고, 결투 이후 천룡은 마음을 다시먹고 연아와 함께 길을 떠난다.