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식민지의 한 유력한 사관학교에서 암암리에 비밀조직이 결성되고 있다는 정보를 입수한 정부산하 기관에서는 우수 요원 머피를 그 곳에 잠입시킨다. 그 곳으로 미리 파견되었던 요원 라일리스는 정체가 발각되는 바람에 감금된 상태였다.

신입생이 된 머피는 힘겨운 신고식을 치루면서 인정 사정없는 훈련 지도로 악명 높은 하사관 브래들리와 만나게 된다. 머피는 며칠을 보내는 동안 자신을 제외한 생도들이 취침시간에 지옥훈련을 받는다는 것을 알게 된다.

매일 밤마다의 지옥 훈련을 통해, 우수한 생도를 가려내 ’Z팀’ 이라는 정예 부대를 결성한다는 사실을 알아낸 그는 자신이 Z팀에 들어가 팀의 역할을 파헤치기로 한다. 그러나 머피를 의심하는 브래들리는 갖가지 방해로 그의 탁월한 실력에도 불구하고 부당한 점수를 매겨 매번 탈락시키는데...