빌 다이아몬드

유명한 사진작가 빌 다이아몬드는 뉴욕의 야경 위에 자리잡은 자신의 스튜디오에서 밤마다 자신의 기억 속에서 반복적으로 나타나는 악령을 쫓기 위해 동화 같은 이야기를 창작한다.

사진 작가 마크에 관한 이야기에서, 마크는 한 때 자신의 스튜디오였던 교회에서 세상과 떨어진 채 홀로 살며 비통에 잠겨 있다. 모든 것을 잃은 그를 위해 빌은 예전에 자신과 함께 일한 경험이 있는 모델 제시를 보낸다. 제시는 빌이 시작했던 일을 마크가 이어서 할 것이라고 말하지만 마크는 냉소적인 반응을 보인다. 돈 때문에 일을 시작한 마크와 제시의 관계는 시간이 지나면서 처음의 불편함은 사라지고, 점점 가까워진다.