시티 홀

젊고 똑똑한 뉴욕시장 보좌관인 케빈 칼혼(존 쿠삭)은 오직 정치는 진보를 위해 존재한다고 믿는다. 반면 시장인 존 파파스(알 파치노)에게 정치란 하나의 게임에 불과하다. 이 둘은 콤비를 이뤄 뉴욕의 많은 문제들을 절묘하게 처리해 나가며 시민들의 마음을 사로잡는다.

어느날, 경관과 마약 밀매자가 총격전을 벌이고 6살난 흑인 아기까지 살해되는 사건이 벌어진다. 이 일로 쑥대밭이 된 시청. 사건은 점점 미궁으로 빠져들고 경관 유가족 보호 위원회 변호사로 일하는 메리벳(브리짓 폰다)은 칼혼과 파트너가 되어 이 잔인한 사건의 배후를 밝혀내려 한다.

칼혼과 메리벳은 마피아 보스의 조카 비니(엔젤 데이비드)로부터 결정적인 정보를 제공하겠다는 약속을 받아 내지만 비니는 변사체로 발견되는데...