20년 전에 전통악사들과 인형극사들로 이루어진 모임을 만들었던 3명의 노인들이 바흐만의 고향인 비르잔드로의 마지막 여행을 계획한다. 세 노인은 40년이나 된 낡은 밴을 몰고 산과 사막지대를 지나는 여정을 떠난다. 그들은 비르잔드에서 테헤란으로 왔던 옛 길을 그대로 거슬러 간다. 비르잔드에 도착한 그들은 공연을 준비하고, 공연이 시작되기 전 에스판디아는 바흐만에게 그가 바흐만의 여동생을 오랫동안 사랑해왔다고 고백한다. 바흐만은 그들 둘을 엮어주려고 자연스런 기회를 찾는다. 마침 그의 여동생 라베가 공연을 보러 오게 되고, 공연이 끝난 후 그녀는 이스판디아를 기다리지만…
세 명의 노인들이 40년 된 차를 몰고 어느 날 갑자기 여행을 떠난다. 할 일은 없고 추억은 많은 그들은 고향이 그리워서, 놓쳐 버린 옛 사랑을 찾아, 그리고 친구 따라 덩달아 길을 나선 것이다. 여비를 벌기 위해 아이들을 대상으로 이란 전통음악을 연주하며 인형극 공연을 하기도 하지만 노인들에게 여행이란 그다지 흥미진진한 것이 되지 못한다. 그저 일상의 연장이자 추억의 쓸쓸한 곱씹음일 뿐이다.
<황혼의 여행>이 흥미로운 것은 그들의 여정에 있지 않다. 오히려 이 영화가 만들어지는 과정에 있다. 영화 스태프들은 이 영화의 주인공과 함께 느닷없이 여정에 끼어들기도 하고 배우들은 감독의 연출을 벗어나 그들 나름대로 영화를 만들어 가기도 한다.
길에서 만난 깡패들이 주인공들을 공격해 오면 스태프들이 카메라 전방의 화면 안으로 달려들어가고 대화를 하던 주인공들이 갑자기 우리가 영화 속의 연기를 하고 있는 것인지, 그저 대화를 나누는 것인지를 논쟁하는 식이다. 말하자면 다큐멘터리와 픽션의 결합인 셈인데 그 결과 프레임의 틀을 넘어서 그 사람의 체취와 호흡을 생생하게 느낄 수 있다. 감독의 작은 진심과 인물들의 소박한 마음은 그렇게 소통된다. (강소원-2002년 7회 부산국제영화제)