20세기 초 러일전쟁 전 일본.온갖 종류의 사람들이 한 남자가 운영하는 언덕 위의 사진관을 방문한다.어느 날, 한쌍의 부부가 초상화를 찍으러 온다.부인은 부끄러워하며 계속해서 시선을 돌리지만 사진사는 온갖 수단을 사용해 그녀의 미소를 필름에 담는다.이듬해 부부가 성질이 고약한 어린 딸을 데리고 나타난다.사진사는 최선을 다해 소녀를 미소짓게 하려고 애를 쓰지만...이 향수어린 이야기속에서 사진사와 소녀의 관계는 전쟁과 고난을 초월한다.
(2014년 제18회 서울국제만화애니메이션페스티벌)
줄거리
출연진
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